干货!有关OLED供需分析市场观测都在这里

来源:中华液晶网官微  浏览:3063  发表时间: 2017-01-13

2016年第四季度,Display Supply Chain Consultants (DSCC)近期发布最新季度OLED供需平衡分析市场报告,报告中强调重点如下:

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·所有OLED产能扩张进入积极阶段

从2016年到2021年全球一共有62个阶段性新产能投入布局


·OLED产能从投入和产出端观察

预计OLED设备产能供给端从2016年750万平方米到2021年增长到4040万平方米,年度复合增长率达52%。


预计每年智能手机应用将成为主要的输出口,占据至少71%的OLED投入产能

从2017年起,苹果手机预计会占据20%-35%左右的OLED投入产能。


大部分OLED手机用产能扩张将向柔性显示方向。从2016年到2017年间,26个阶段性新投手机应用OLED产能中,至少有21个是为柔性显示准备的。柔性显示OLED产能将在2017年第四季度达到供给高峰继而在2018年第一季度产出高峰。


OLED TV投入产能预计在55寸面板的年度复合增长率到2021年为52%,相对产出为46%。


韩国仍旧是目前OLED产能最高份额的区域,但是预计从2016到2021年,份额将从92%下降到63%。


中国区域OLED产能份额预计从2016年的6%增长到2021年的32%,年度复合增长率达135%。


·OLED需求观测:

OLED面板出货量预计将从2016年的3亿8千9百万片增长到2021年间1340亿片,年度复合增长率为36%。


智能手机每年至少占99%的OLED出货份额,为最主要的应用。


其次在OLED领域最主要的应用是VR和智能手表产品。


OLED TV面板预计在2021年达到近700万片出货量,年度增长率为66%。


OLED智能手机出货量预计在2019年将超过LCD手机出货量,年度复合增长率为35%,2020年OLED智能手机出货量将超过10亿台。


LCD智能手机预期从2016年的120亿台到2021年下降到7亿5千万台。


·OLED供需分析

DSCC最新发布报告中包括10种不同方向的假设分析OLED供需平衡,包括乐观方向,保守方向,以及柔性显示,可折叠可卷曲显示应用按世代线出现的时机。


随着苹果和三星都期望在2017年和2018年实现大量的OLED智能手机出货,而2016年OLED产能还很紧张,所以OLED供需预计到2019年的时候仍旧会出现供不应求现象。


DSCC并未看见有任何可能在2020年OLED供给会有多余盈余,在2021年间也许仅仅只有6%的空间,乐观预测来说,也仅仅是达到12%的空间。


DSCC研究大量事实能够解释以下业界疑惑:

在可弯曲可折叠产品中究竟能达到多少良率?


DSCC观察到大部分技术领先OLED厂商于可弯曲可折叠产品应用中的产出良率仍然比较低。


新进入者多快能完成产能布局,未来会加速还是延缓产能扩张?

 

·OLED上游关键设备市场观测

DSCC新近发布OLED供需平衡报告不仅仅是一份包含OLED出货,营收,平均售价的数据报告,同事包括了季度的厂商市场份额以及制造厂商设计规格等数据。


从营收角度来看,OLED市场在2016年产值达12亿美金,增长幅度达140%,2017年预计将实现成倍增长达到26亿美金,2018年将达到峰值33亿美金,2019年预计回落18%到27亿美金,同时2018年第一季度也将成为第一个10亿美金产值季。


对比金属掩膜(FMM)真空蒸馏工艺制程(VTE),喷墨印刷(IJJP)与Open Mask制程相对还是较小的利基市场,然而,却能改变可溶性材料的寿命,成本,对于OLED TV的应用是有一定好处的。


金属掩膜真空热蒸制程预计占85%市场份额,未来预计完全100%主宰市场,但是这依赖于2016年到2021年OLED市场的产值以及应用都如预测乐观的走向。

6代线一半切割预计将成为OLED母玻璃尺寸主流,从2015年0出货上升到2019年89%出货份额。


2016-2017年韩国预计成为OLED最大的市场,随后2018-2019年中国将会引领OLED市场,从2015年至2019年间营收数据来看,韩国市场份额约在47%-45%之间。


2015-2018年三星以30%的市占率仍旧是领先厂商,投资超过30亿美金,LGE在从2016-2018年间以16%市占率尾随三星成为名列第二厂商,投资达17亿美金,同时京东方以13%的市占率位列全球第三,投资达13亿美金。


Tokki预期成为OLED设备制造市场的领导者,市占率从2015年40%到2016年上升到57%,2016年上升到65%。随着三星的扩张,Tokki从2016年第三季度到2017年第四季度表现非常出色,但是由于面板厂商选择不同的供应商,从营收角度来看份额略低。


根据DSCC亚太区总裁Yoshio Tamura所述:“DSCC近期发布的OLED供需平衡报告是一份非常有价值的追踪OLED市场的报告,从世代线投资,终端品牌应用供给和需求预测等不同情形来进行未来市场的判断,包括对当下较低良率和可弯曲可折叠特殊显示产品的产能影响考量。同时展示了制造厂商开始计划布局特殊显示产品对于供需平衡的影响。该份报告不仅仅是一份150页PPT的分析报告,同时含有2个数据透视表以及3个数据表,包含可选择模型按照不同的假设条件运行未来的结果显示”。


DSCC创始人兼CEO Ross Young补充道:“我们从设备厂商,材料厂商等上游业者听到一些对于OLED行业的分析建议,他们期望看到更加精确的数据追踪设备投资市场,工厂布局等信息,而不仅仅是对于OLED市场投资与需求的粗估。我们应用细则事实建立数据库来运行出最终数据结果,实时考察到OLED设备市场的投资,真实的设备安装到每一个工厂,同时也从设备厂商去核实关键设备的供给渠道数量,这使得我们更精确的知道季度VTE制程设备的来源以及整个OLED设备市场的数量,营收等信息。此外,我们进一步的去关注封装设备信息去完善整个数据来达到非常贴切市场的真实数据。”


有关Display Supply Chain Consultants介绍

Display Supply Chain Consultants (DSCC)是由显示行业业界资深分析师组,通过追踪显示行业供应链同时发布有价值的分析观点以及数据,同时进行客制化服务以及专业会议等服务。


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